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星期六 | 关闭 |
杰森·菲利普斯
旧金山——总店经理
何塞·安东尼奥·加西亚
置业贷款顾问
NMLS id: 453338
抵押贷款是你要做的最重要的财务选择之一. 在Patelco担任住房贷款顾问,有20年的经验, 何塞一直致力于帮助你实现你的目标,而不仅仅是完成你的贷款交易. 保持诚信和建立人际关系是何塞工作的核心, 他可以为您量身定制住房贷款融资解决方案.
简·克鲁格,注册会计师®
财务顾问
CUSO Financial Services, L.P.1
CA保险许可证:0C14959
在帮助别人实现财务目标时,信心是至关重要的. Jane Krueger是一名注册理财规划师,她理解并尊重这种需求. 20多年来,她一直为客户提供投资和退休需求方面的咨询服务. 简擅长分析客户的投资组合, 对每一种情况进行诚实和公正的评估,为客户制定个性化的退休计划.
Patelco成员想知道如何实现他们的目标. 然后他们希望有人帮助他们采取行动. 我在这里是为了用行动而不是拖延来帮助改变生活.”
通过使用目标导向的方法, 她向客户提供增长策略, 资产保全, 退休收入, 长期护理解决方案.
注册财务规划师标准委员会. 拥有CFP®认证标志, 注册财务规划师™和联邦注册CFP(火焰设计)在美国.S., 它授予成功完成CFP委员会初始和持续认证要求的个人.
1 非存款投资产品和服务是通过CUSO Financial services, L.P. (“中心”),注册经纪交易商(会员) 美国金融业监管局, SIPC)和美国证券交易委员会注册投资顾问. 通过CFS: 提供的产品不属于NCUA/NCUSIF或其他联邦保险, 难道不是信用合作社的担保或义务吗, 并可能涉及投资风险,包括可能损失本金. 投资代表须透过中心注册. Patelco信用合作社已与CFS签订合同,为信用合作社成员提供非存款投资产品和服务. 查看我们的投资专业人士的背景 美国金融业监管局的BrokerCheck.